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众安在线完成首次发行5年期6亿美元高级无抵押票据的定价

2022-12-03 04:32

获“Baa1”主体评级及“Baa2”债项评级 帐簿峰值认购超6倍

香港2020年7月10日 /美通社/ -- 中国领先的因特网保险科技公司众安在线财产保险股份有限公司（“众安在线”或“公司”，股份代号：06060.HK）今日公告，公司于2020年7月9日成功完成5年期之6亿美元高级无抵押票据的定价，票面息率为3.125%，并将在香港联交所上市。是次票据发行的联席全球协调人及联席帐簿管理人包括摩根大通、瑞信、中金公司及摩根士丹利等。

本次为众安在线首次公开发行境外票据，获得权威的国际评级机构穆迪给予“Baa1”的信用评级，展望稳定，并向其发行的票据授予“Baa2”评级。穆迪在评级报告中指出，众安在线“Baa1”的信用评级反映了其在国内因特网保险行业的领导地位、稳健的资本实力、越趋多元化的产品组合，以及较低的高风险资产杠杆。穆迪对公司展望稳定，预计众安在线的资本状况将维持稳健，承保盈利能力亦将持续改善。票据的评级并不构成购买、出售或持有票据的推荐意见，并不说明提前还款的可能性或时机，且可能随时被穆迪修订、出具保留意见、中止或撤回。

是次发售成功吸引国际投资者的踊跃认购，帐簿峰值认购倍数超过6倍，最终定价为5年期美国国债收益率加285个基点，较初始价格指引收窄45个基点；同时，本次6亿美元融资是2020年迄今亚洲最大规模的美元票据首发，以及全球保险科技行业最大票据融资。以上都彰显市场对众安在线的实力、业务模式及发展前景充满信心。

本公司目前拟将发行票据的所得款项用于营运资金及一般公司用途。众安在线一直以来致力实践“保险+科技”的长期战略，并积极挖掘保险科技巨大的应用前景及市场潜力。在最近的疫情期间，保险科技在健康险及保险行业整体的数字化转型中发挥了关键作用，该行业发展趋势正与众安在线的发展战略相符。近日公司发布盈喜公告，预期截至2020年6月30日止六个月（“期内”）未经审核归属于本公司股东合并净利润将录得不低于100%的增长，主要由于期内总保费实现稳健增长的同时，综合成本率进一步改善，从而承保亏损收窄。这表明公司正在进一步夯实财务表现。

通过本次票据发行，众安在线将能更好地满足业务发展的资金需求，同时优化融资结构及提升国际信誉。相信未来多元丰富的融资渠道，将进一步为公司的长期稳健发展保驾护航。本次票据的成功发行，也释放出积极信号，强化众安品牌形象，有利于公司进一步开拓国际市场。

关于众安在线财产保险股份有限公司（股份代号: 6060.HK）

众安在线财产保险股份有限公司（“众安在线”或“公司”）是中国一家领先的因特网保险科技公司。自2013年10月成立以来，众安在线于五大核心生态系统提供保险产品及解决方案，包括健康、消费金融、汽车、生活消费及航旅生态。我们不仅通过将科技与保险流程融合，提升我们的自有保险业务，也致力于将科技输出，成为科技普惠的加速器。2017年9月28日，众安在线在香港联交所上市，成为香港金融科技第一股（股份代号：6060）。2018年，公司进一步在金融科技以及保险科技输出领域开拓国际市场。

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